巴西印度 有「料」最美

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近期全球氣候異常導致農作物原物料欠收，使價格再度攀高，資產管理業者認為，巴西及印度等金磚國家因為也是相關農產品出口大國，預料相關原物料族群也將持續受惠。 群益印巴雙星基金吳佩玟表示，中國雲南是產茶大省，近期因嚴重乾旱，可能使雲南春茶減產50%，導致茶葉價格攀升，反倒讓也是盛產茶葉的印度受惠。 根據統計，印度也是全球最大茶葉生產公司MCLR公司，預期今年獲利持續成長，3月以來股價上漲逾三成。 復華全球原物料基金經理人呂丹嵐指出，先前美國南方豪雨增加，導致最上游的原料木材採收難度增加，加上印尼持續加大木材砍伐管制及出口，導致全球紙漿原料木材供給吃緊。 市場預期，木材價格漲價，可能要到下半年，才有機會回穩。 呂丹嵐預估，全球紙漿價格在2012年以前仍將處於相對高檔，巴西等拉丁美洲國家的紙漿廠因為現金成本較低，未來的毛利都可望維持在較高的水平。 資產管理業者表示，隨全球暖化現象，以及氣候異常等發生頻率增加，加上聖嬰、反聖嬰現象，讓農產品產出供給不穩定。 但是，需求面卻又多屬民生基本消費，且伴隨新興市場人口增加，對農產品消耗量與日俱增，在供需失衡的情況下，反而造就原物料及相關市場的長多格局。 吳佩玟認為，印度除了少數公司因受惠中國雲南的乾旱之外，印度經濟成長力道強勁，而且未來印度政府希望將印度經濟成長率，提升至雙位數以上成長，內需市場的成長潛力持續看好。 例如，汽車業，以及受惠中國、美國醫療改革的製藥類股，近期受惠美國9,400億美元健保案過關，印度製藥類股仍持續走強。
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